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Certified Wealth Management Associate (CWMA) 09/07/17 En linea
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La Certificación CWMA ofrece una introducción y repaso la gestión de patrimonios , y un entendimiento mas a profundo de los productos y requisitos de este negocio.El curso también ofrece una introducción a los conceptos de la planificación patrimonial y la construcción de carteras.

9/7/2017
When: 09/07/17
Where: En-linea
En-linea
Presenter: Isabelle Wheeler
Contact: FIBA Training
305-579-0086


Online registration is closed.
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Costo de Inscripción

 

$1500 USD

 

Elegibilidad/Preparación

Los participantes deben de tener empleo en la industria financiera. 

Contenido

 

 Sección I: Evolución de la Gestión Patrimonial


Capítulo1: Gestión Patrimonial vs. la Banca Tradicional

Capítulo 2: Historia y Estadísticas de la Gestión Patrimonial

Capítulo3: La Función de los Bancos y Corredores

 

Sección II: Productos de Gestión de Patrimonios

Capítulo 4: Productos Bancarios
Capítulo 5: Productos Crediticios
Capítulo 6: Productos de Inversión
Capítulo 7: Títulos Valores
Capítulo 8: Fondos Mutuos
Capítulo 9: Productos Estructurados


Sección III: Construcción de Carteras

Capítulo 10: El Proceso de Construcción de una Cartera
Capítulo 11: Medidas de Riesgo y Retorno

 

Sección IV: Planificación Patrimonial

Capítulo 12: Planificación Patrimonial


Sección V:
Capítulo 13: El Marco Regulatorio
Capítulo 14: Documentación Requerida
Capítulo 15: El Manejo de las Cuentas